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(DIP통신) = 하이닉스반도체(대표 김종갑)는 지난 12월 11일(런던 현지시간 12월 10일) 총 5억8340만 달러 규모의 해외 무담보 고정금리 5년 만기 전환사채를 성공리에 발행했다고 밝혔다.

이번 채권은 표면이자율 4.5%, 42%의 전환 프리미엄으로 발행됐다.

발행 후 투자자 앞 상환요구옵션을 부여하는 조건으로 오는 12월 17일 싱가포르 증권거래소(Singapore Stock Exchange)에 상장될 예정이다.

또한 금번 발행은 5년 만기의 장기 조건으로 최근 발행된 전환사채 중 가장 높은 수준의 전환 프리미엄으로 발행됐다.

하이닉스반도체 관계자는 “이번 발행은 최근 심화되고 있는 미 서브프라임 모기지발 신용경색과 이로 인한 국제금융시장의 높은 불확실성에도 불구하고 세계적으로 약 150개 기관에서 발행금액 대비 약 10배에 달하는 수요가 몰렸다”며 “하이닉스반도체의 성장성에 대한 투자자들의 변함없는 신뢰와 기대가 다시한번 입증되는 기회가 됐다”고 밝혔다.