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(서울=NSP통신) 김빛나 기자 = 한국수출입은행(이하 수은)은 전 세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다.

이번 글로벌본드는 전 만기에 걸쳐 역대 한국 외화공모채권 사상 ‘최저 가산금리’를 기록했다.

수은은 이를 안전자산으로서 한국물 채권에 대한 투자자들의 신뢰를 재확인한 것으로 향후 기관의 후속 발행에 유리한 시장환경을 제시한 것으로 평가했다.

이날 발행에 성공한 글로벌본드는 트리플 트란쉐(Triple Tranche) 구조로, 3년 만기 고정금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 7억달러, 10년 만기 고정금리 3억달러로 이뤄졌다.

가산 금리는 3년물의 경우 미 3년 만기 국채 금리에 0.23%, 5년물의 경우 미 5년 만기 국채금리에 0.28%, 10년물의 경우 미 10년 만기 국채금리에 0.38%의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다.

아울러 각국 중앙은행과 국부펀드, 국제기구 등의 비중이 51%을 차지하면서 AA등급 이상의 초우량 채권에 참여하는 투자자들의 주문이 활발했던 것으로 파악됐다.

수은 관계자는 “풍부한 시장 유동성 및 견조한 글로벌 투자심리로 채권발행에 우호적인 시점을 포착해 다양한 만기 제시로 글로벌 투자자들의 많은 수요를 확보할 수 있었다”며 “이번 발행대금은 그린뉴딜산업, 디지털뉴딜산업 등 미래 성장동력인 K-뉴딜산업의 해외진출 지원에 적극 활용할 계획”이라고 말했다.

수은은 올해 총 110억 달러 규모의 외화조달을 목표로 차입수단을 다변화하고 우량투자자를 적극 유치하여 안정적인 외채 조달에 노력할 계획이다.

NSP통신 김빛나 기자 shine@nspna.com
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