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[서울=DIP통신] 이광용 기자 = 외환은행(은행장 래리 클레인)은 한국투자자보호재단에서 실시한 2010년 제4차 펀드판매회사 평가에서 ‘최우수 등급’을 획득했다.

이번 평가는 투자자를 불완전 판매로부터 보호하고 건전한 펀드판매문화 정착을 유도하기 위해 실시했다.

또한 투자권유준칙의 준수와 함께 충실한 설명의 제공, 판매직원의 전문성등 투자자 입장에서 실질적인 상담서비스의 수준과 판매회사의 펀드선정 역량을 평가할수 있는 수익률까지 고려해 평가됐다.

투자자 입장에서는 투자 상담 서비스의 수준뿐 아니라 판매와 수익률 관리 측면에서 일관성 있는 가치를 가늠해 볼 수 있는 지표로 활용이 가능하다는 뜻.

이번 평가는 은행 11개사, 증권회사 19개사, 보험 2개사 등 총 32개사를 대상으로 진행됐다.

외환은행은 펀드판매 전담직원제도 도입해 ▲판매상담 전 직원에 대한 분기1회 판매프로세스 교육 ▲전 영업지점에 대한 판매프로세스 평가 ▲본부 준법감시담당자의 영업점 자체 판매프로세스 점검 등 투자자 보호를 위한 금융투자상품 완전판매절차를 준수하도록 다양한 교육 활동을 벌여왔다.

또한, 판매중인 펀드에 대해서 매월 1회 분석 점검해 펀드를 관리하고 있으며, 펀드 고객을 대상으로 상시 상담이 가능하도록 영업점당 2명이상의 전담 관리직원을 지정하고 있다.

ispyone@dipts.com
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