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[DIP통신 전상희 프리랜서기자] 5월 공모청약기업은 삼성생명, 만도, 모바일리더, 인피니트헬스케어, 투비소프트, 환영철강공업, 실리콘웍스, 솔라시아, 신한제1호스팩 등 총 9개사가 실시한다.

자동차부품 전문업체 만도가 11일부터 이틀간 공모청약 실시하고 19일 코스피 시장에 상장된다.

만도의 공모가밴드는 7만5000원에서 9만원이며 공모예정금액은 4500억원~5400억원 규모다. 총 공모주식수는 600만주로 결정됐다.

금번 공모물량중 206만8902주(34.5%)는 신주모집이며 393만1098주(65.5%)는 구주매출 방식으로 진행된다.

구주매출은 정몽원 회장(71,435주), 한라건설(212,957주), 케이씨씨(1,740,718)등을 비롯해 사모투자펀드 보유주식들이다.

만도 상장 대표주관사는 우리투자증권과 JP모간증권이며, 공동주관사는 HMC증권과 씨티글로벌마켓증권, 인수회사는 대우증권이 맡았다.

만도의 총 상장주식수는 1821만4033주로 최대주주 등이 보유한 858만5817주(47.1%)는 상장 후 6개월간 매각제한되며, 금번 공모에서 우리사주조합에 배정된 120만주(6.6%)는 상장 후 1년간 의무예탁된다.

케이디밸류제이호사모투자전문회사 등이 보유한 361만8831주(19.9%)는 의무보호예수 대상은 아니나 주주와 공동대표주관사 간 약정에 의하여 상장일로부터 3개월간 자진매각제한을 했다.

상장후 최초 유통가능물량은 480만9385주로 상장주식수의 26.4%에 해당되며, 기관투자자 의무보유확약 물량이 있을 경우 유통물량은 그 만큼 줄어들 게 된다.

만도의 공모가는 5월4일~6일 수요예측을 거쳐 5월10일 확정되고 청약일은 5월11일~12일, 납입일은 5월14일, 유가증권 상장일은 5월19일이다.

DIP통신 전상희 프리랜서기자, cartel@dipts.com
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